凌晨美股突变！芯片全线跳水！“光”重挫 发生了什么？

　　美股画风突变。

　　昨夜今晨，美股科技板块遭遇大幅抛售，芯片、光通信概念股全线跳水，费城半导体指数大跌超5%，纳指跌超1%；而防御性板块全面走强，道指再度创出历史新高。

　　消息面上，微软宣布取消一项与甲骨文合作的约30亿美元云容量租赁协议，打压了“AI交易”情绪。另外，美东时间周三将迎来美联储利率决议，以及美联储新任主席凯文·沃什的首场新闻发布会，这或许也是市场资金抛售高位科技股转入防御板块的原因之一。

　　美股芯片股全线跳水

　　美东时间6月16日，美股三大指数走势分化，截至收盘，纳指跌1.15%，标普500指数跌0.57%，道指涨0.64%。

　　大型科技股涨跌不一，博通大跌超4%，台积电ADR跌超3%，英伟达跌超2%，微软、特斯拉跌超1%，亚马逊小幅收跌；SpaceX涨超4%，谷歌、Meta涨超1%，苹果涨0.95%。

　　美股芯片股全线下挫，费城半导体指数大跌5.71%，成份股悉数收跌，英特尔大跌超8%，AMD大跌超7%，美光科技、安森美半导体跌超6%，阿斯麦ADR、恩智浦跌超4%。

　　光通信概念股亦集体大跌，应用光电大跌超10%，迈威尔科技大跌超9%，Lumentum大跌超8%，Coherent跌超7%，康宁跌超5%。

　　资金继续转向基础设施、航空航天与国防以及电气设备板块，道富工业板块ETF、Global X美国基础设施发展ETF均创历史新高，工程机械龙头卡特彼勒也创出历史新高。

　　消息面上，微软宣布取消一项与甲骨文合作的约30亿美元云容量租赁协议，打压了“AI交易”情绪。

　　另有报道称，微软正在考虑将其智能体产品Copilot Cowork转向“按使用量计费”模式，并考虑采用DeepSeek V4等开源模型，以解决“AI太贵”的问题。

　　瑞银交易员将当天美股行情定性为“低流动性、碎片化”格局，强调这是“拥挤的AI/半导体持仓出现疲态迹象，而非系统性去杠杆”。

　　高盛交易台将当日活跃度评分定为满分10分中的4分，并指出全场卖盘净偏斜达9%，多头机构在信息技术和可选消费品方向卖出意愿明显，对冲基金卖盘偏斜高达17%。

　　同时，随着国际油价跌破80美元/桶关口，市场正在等待美联储利率决议、包含“点阵图”的经济预期，以及美联储新任主席凯文·沃什的首场新闻发布会，这或许也是市场转入观望姿态的原因。

　　目前市场对美联储维持利率的预期已高度一致，但沃什的首次亮相被视为更具实质意义的事件。据CME FedWatch工具，12月加息25个基点的概率约为43%。

　　道明证券策略师预计，本次会议将出现宽松偏向下降、通胀预测上调，以及2026年和2027年利率中位数均显示无降息的结果，但预计沃什不会发出过于强硬的信号，以免损害其公信力。

　　国际油价重挫

　　随着美伊协议的更多细节落地，国际油价持续下挫，截至收盘，7月交割的WTI原油大跌5.8%，报每桶76.05美元；8月交割的布伦特原油大跌5.1%，报每桶78.96美元。

　　市场对供应恢复的预期升温，多家华尔街大行下调油价预测。其中，高盛在最新发布的报告中表示，将2026年第四季度布伦特原油目标价下调至每桶80美元，并将2027年均价目标设定为75美元，理由是中东供应恢复时间表预计将早于此前预期。零售端汽油价格有望随之大幅下行。

　　据央视新闻，瑞士外交部16日表示，美国与伊朗可能举行的谅解备忘录签署仪式将于6月19日在瑞士中部的布尔根斯托克，而非日内瓦举行。

　　当地时间16日，知情人士称，在美国与伊朗本周签署谅解备忘录后，伊朗即可对外销售其石油和燃料。

　　知情人士称，针对银行、运输和保险等伊朗石油出口相关行业的制裁也将同时获得豁免。

　　据悉，一艘载有原油的伊朗超级油轮当天离开伊朗恰巴哈尔港，穿过美国先前实施封锁的区域后驶离阿曼湾。该油轮没有关闭定位追踪器。

　　另外，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫确认已实质签署对美和平协议，霍尔木兹海峡重新开放的预期升温。

　　法国埃维昂莱班举行的G7峰会上，特朗普表示重申美伊已签署协议、两国关系已“正常化”，计划公布协议文本并提交国会审议，预计第二阶段谈判将按时举行。

　　他同时强调，船只已开始通过霍尔木兹海峡，该航道将于19日前全面开放，并称永久开放后通行将免费。